中国钢铁出口“大变局”：许可证时代下的全球市场重塑与深层博弈

北京，2025年12月12日——一纸公告，激起全球钢铁市场的千层浪。中国商务部与海关总署今日联合发布重磅消息，自2026年1月1日起，将对约300种钢铁产品实施出口许可证管理。这一政策调整，几乎涵盖了从上游原材料到下游制成品的整个钢铁产业链，其中高耗能产品占比高达42.5%。表面上，这是对汹涌出口潮的一次“急刹车”，但其背后，是中国钢铁产业在“十四五”收官之际，面对全球贸易保护主义升级和国内转型压力的深层战略抉择，一场全球钢铁版图的重塑已然拉开序幕。

出口狂飙：中国钢铁的“甜蜜烦恼”

2025年，对于中国钢铁行业而言，是出口数据屡创新高的一年，却也伴随着日益加剧的国际贸易摩擦。根据海关总署的数据，截至2025年11月，中国钢材出口总量已突破1亿吨大关，创下历史新高。前三季度，钢材出口量同比增长9.2%，达到8795.5万吨。尤其引人注目的是，初级产品如钢坯的出口量更是呈现爆炸式增长，2025年前7个月累计出口747万吨，同比激增310%。

然而，这种“狂飙突进”并非没有代价。强劲的出口增长在推动中国贸易顺差首次突破1万亿美元的同时，也引发了国际社会对中国钢铁“产能过剩”和“廉价倾销”的强烈不满。多国纷纷祭出反倾销调查和高额关税，试图遏制中国钢材的流入。

以下图表展示了2025年中国钢材出口的强劲势头及其同比增速，尽管增速有所波动，但整体出口量持续攀升，预示着年底将创下历史新高：

政策深意：从“被动应对”到“主动调控”

此次出口许可证制度的出台，绝非简单的行政干预。它标志着中国钢铁出口政策正从过去的“自由出口”转向“主动调控、凭证管理”的新阶段。其深层动因和战略目标远超遏制倾销：

1. 保障国内供应链稳定与制造成本：在复杂的国际形势下，确保国内关键原材料的稳定供应和成本可控，是中国制造业高质量发展的基石。
2. 倒逼产业高端化、绿色化升级：新政限制了高耗能、低附加值产品的出口，将迫使企业减少初级产品的出口，转向高端产品研发，优化产能结构，加速淘汰落后产能。这与“十四五”规划中推动制造业高端化、智能化、绿色化转型的目标高度契合。
3. 应对国际贸易摩擦，提升定价话语权：通过有序管控出口，减少国际市场对中国钢铁“恶性竞争”的指控，重构国际钢铁市场供需关系，从而提升中国钢铁在国际市场的定价话语权。
4. 打击非法出口行为：行业分析指出，严格的出口许可制度也将对近年泛滥的“买单出口”（通过伪造或购买通关单证进行外贸出口）等违法行为形成大利空。

下图展示了中国钢铁产业政策的演进逻辑，从宏观规划到具体实施的层层递进：

全球共振：特朗普关税与日美钢企并购后的新变局

中国钢铁出口政策的调整，并非孤立事件，它与当前风云变幻的全球钢铁格局紧密互动。

• 特朗普的“关税大棒”：2024年再次就任美国总统的唐纳德·特朗普，在2025年6月将进口钢铝关税从25%提高至50%，誓言进一步保障美国钢铁产业。这一政策无疑加剧了全球钢铁贸易的紧张气氛，也让其他国家面临更大的贸易保护主义压力。欧盟也已表示，正考虑采取收紧配额和提高关税，并防止中国钢铝产品经第三国转运至欧洲。

在这样的背景下，中国收紧出口的举措，将对全球钢铁供需格局产生深远影响。中国钢材在国际市场的份额可能被其他国家填补，全球钢铁贸易流向将发生显著变化。

以下图表展示了国际钢材价格指数的近期走势，反映出全球市场在多重因素影响下的波动：

注：2024年平均CSPI为102.59点，设为基期100。2025年1月首周CSPI为96.98点，指数化后约为94.5。2025年4月和7月数据为基于市场趋势的估算。2025年12月11日钢铁价格下跌，估算指数化后约为92.5。

疑点重重：新政的挑战与未解之谜

尽管政策意图明确，但其执行效果和深远影响仍充满不确定性，引发诸多热点和疑点：

1. 短期冲击与国内承压：出口许可证制度的实施，短期内无疑将导致中国钢铁出口量减少，流程拉长，成本上升，尤其对中小型和以初级产品出口为主的钢厂构成巨大冲击。在政策细则不明朗的初期，出口商和海外买家可能陷入观望，导致未来1-2个月的钢材出口订单量显著下滑。这是否会加剧国内钢铁市场的供过于求局面？
2. 产业升级的“阵痛”：政策旨在倒逼产业升级，但从低端向高端的转型并非一蹴而就。面对国际市场对高端钢材的技术壁垒和品牌忠诚度，中国钢企能否在短时间内完成技术积累和市场开拓？
3. 全球贸易格局的再平衡：中国钢铁出口减少，是否会为印度、东盟、中东北非等需求旺盛地区以及其他主要产钢国提供新的市场机遇？全球钢铁供应链将如何调整以适应这一变化？
4. 国际关系的微妙影响：在当前中美贸易摩擦加剧、全球地缘政治紧张的背景下，中国此举是否会被西方国家解读自我约束？ 还是贸易保护主义奏效并促使进一步升级？
5. 政策执行的挑战：如何确保出口许可证的公平、透明审批？如何避免寻租和灰色地带的出现？这些都将考验政策执行者的智慧和决心。

未来展望：一场没有硝烟的“钢铁战争”

中国钢铁出口新政的出台，是其在全球产业链中寻求更高定位的战略一步。它不仅仅是对当前市场过剩和贸易摩擦的回应，更是中国“大国博弈”背景下，对其核心产业进行战略调整的缩影。

从全球视角看，这场“钢铁大变局”将促使各国重新审视自身的钢铁产业战略。美国和欧盟的贸易保护主义，加上日本制铁等巨头的跨国整合，都预示着全球钢铁市场将进入一个更加碎片化、区域化、高壁垒的时代。

全球钢铁贸易流向变化预测 (2026年起，流量示意)

注：此Sankey图为政策实施后全球钢铁贸易流向的示意性预测，流量数值仅为说明趋势，不代表实际精确数据。它旨在展示中国出口减少，其他区域出口和本土生产可能增加的趋势。

这场没有硝烟的“钢铁战争”，其最终走向将取决于各国政策的协调、企业转型的速度以及全球经济的复苏态势。中国能否在“主动调控”中实现产业的凤凰涅槃，并在此轮全球市场重塑中占据新的战略制高点，仍有待时间给出答案。但可以肯定的是，2026年1月1日，将成为全球钢铁史上一个值得铭记的转折点。

📅 2025年12月13日 写于Zurich

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